Rolf en Hadriaan worden ingehuurd door een boerenmeisje om haar dorp te beschermen tegen nachtelijke aanvallen van een moorddadig monster.

Prinses Arista besluit de dieven Rolf Molenbeek en Hadriaan Zwartwater in te huren om de rechtmatige troonopvolger van Melengar op te sporen.

Rolf en Hadriaan gaan opnieuw op zoek naar de verdwenen Erfgenaam, maar deze keer staat er meer op het spel dan alleen een beloning…

Een onderschept bericht verraadt een plan om het koninkrijk Melengar van de kaart te vegen en Rolf en Hadriaan zijn de enige die het complot kunnen stoppen.

De leden van Riyria starten een zoektocht naar een hoorn in de verloren stad terwijl keizerin Modina probeert een opmars van bloeddorstige Elfen de kop in te drukken.